Victor, 10 ans, doit faire face aux moqueries quotidiennes de Freddy. Alors qu'un cirque s'installe en ville, Victor est ravi de pouvoir auditionner pour un numéro mais ignore que Freddy va tout faire pour l'en empêcher...
Ce film est composé de deux moyens-métrages : La Mare aux grenouilles et La Légende de la Vallée endormie. La Mare aux grenouilles: Inspirée du Vent dans les saules, c'est l'histoire de Crapaud baron Têtard dont la passion débordante pour les automobiles inquiète grandement ses amis, surtout quand il échange son manoir ancestral à des fouines contre un bolide volé... En flânant sans but sur les routes, il se retrouve derrière les barreaux. Ses amis s'acharnent alors à prouver son
