Spin-off de Luca, des studios d’animation Pixar.
Stefano Nardini, un air d'adolescent malgré ses trente-cinq ans, vit sa bohème à Rome. Il est guitariste dans un groupe qui rencontre des difficultés à être reconnu. Le jour où il découvre dans le lit de sa petite amie le guitariste d'un groupe qui monte, la déprime le gagne. Il retourne dans sa famille, loin, près de Rimini, région riche et industrieuse, où l'on ne perd pas son temps en chimères. Son frère Alberto a repris la tête de l'entreprise familiale qui produit des
Ex-militant d'extrême gauche, Giorgio a passé plusieurs années en Amérique centrale pour échapper à la justice.De retour en Italie où il sollicite sa réhabilitation, il se retrouve en prison, mais voit sa peine allégée en devenant l'indic d'Anedda, commissaire de police respecté mais véreux. À peine libéré, il tombe dans le monde de la nuit, escroque le patron d'un club de strip-tease. Mais Giorgio a d'autres ambitions : monter un très gros coup avec la complicité du
